周四机构一致最看好10大金股715

周四机构一致最看好10大金股(7.15)

启明星斗（002439）:国产信息安全龙头大股东增持彰显信心

络安全法草案出台,信息安全行业迎来最大政策性红利,行业拐点已显,公司作为国产信息安全龙头率先受益。草案规定了络安全相干责任主体和相干罚则,覆盖14个国家关键基础设施领域。参考国家安全法立法进度,预计络安全法有望在3季度出台,信息安全将从合规性驱动向合规性和强制性驱动并重。IDC预计2014年中国IT安全市场规模为22.4亿美,同比增长18.5,市场增速超预期。腾讯投资知道创宇,携手启明星斗进入企业安全;阿里收购瀚海源;百度收购安全宝。IDC数据和BAT进军企业安全领域从产业层面证明了行业拐点已出现。

国产信息安全龙头,多年延续投资终开花结果。公司是国内信息安全龙头企业,政府和军队、金融市场份额名列第一。2015年中报首次扭亏为盈,事迹不断超预期,全年事迹高增长是大几率事件。2014年至今屡次并购参股,收购书生电子、合众数据、安方高科等企业,2015年携手腾讯推出“云子可信”企业终端安全解决方案,“大安全”体系日益完善,打造企业安全生态圈。公司业绩增长拐点肯定,多年来在信息安全领域的延续投入终开花结果。

投资建议:政策性红利和产业需求启动,信息安全行业高增长可期;公司是国产信息安全龙头,今年将进入收获期。预计公司备考EPS分别为0.33、0.47,保持“买入-A”评级,6个月目标价35。安信证券

安科生物（300009）:事迹增长符合预期内生外延齐头并进

净利润半年度增长26.4至46.8,符合市场预期

公司昨日发布2015年半年度事迹预告,上半年公司净利润到达5600万-6500万,较上年同期增长26.4-46.8,事迹增长的动力主要来源于两方面:①公司继续加大市场开辟力度,销售策略向专业化、细分化转变,生物制品、化学药品保持较快增长;②领导层加强内部管理,完善鼓励制度,公司经营效力不断提高。

生长激素、干扰素双驱动,拉动主业稳定增长

公司的主导产品有重组人生长激素和重组人干扰素两哪家治疗白癜风医院好类。①生长激素主要用于医治烧伤、儿童矮小症等,过去10年复合增速37,2014年增长49,出现逐步加速趋势,市场份额也从2005年的4不断上升到2014年的15。②干扰素是公司最主要产品之一,种类剂型齐全,2014年干扰素产品销售收入1.51亿,同比增长35.28,增速不断加快。在两类主导产品的驱动下,经营事迹实现稳定增长,另外公司在研品种储备丰富,长效生长素、长效干扰素、重组人HER2单克隆抗体等临床试验进展顺利,上市后将逐渐释放市场潜力。

布局检测、医治和服务,有望打造精准医疗闭环

精准医疗是未来发展的重要方向,公司作为国内位居前列的生物医药企业,正在细致布局精准医疗产业链。2014年公司并购北京惠民中医儿童医院,正式参与医疗服务领域。2015年公司收购多肽药物生产企业苏豪逸明,并与细胞免疫医治研发公司博生吉展开合作,开发个体化药物实力大大增强。另外公司正在筹划收购基因检测公司中德美联25的股权,向基因测序方向延伸。自此,公司在检测、医治和服务3方面完成基础布哪家医院治疗白癜风最专业局,有望打造精准医疗闭合产业链。

盈利预测与投资评级

预计公司年EPS为0.38/0.50/0.64,当前股价对应PE分别为58/45/43倍,给予“买入”评级。广发证券