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10西子债(Z)10月11日起将发行4.5亿元公司债

西子电梯团体10月11日-15日将发行4.5亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5.63。西子电梯集团有限公司10月9日发布公告称，公司下周一(10月11日)起将发行4.5亿元公司债券。根据公告，本期债券期限7年，附第5个付息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续白癜风可治愈吗期内前5年票面年利率为5.63，在存续期的第5个付息年度末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.63加上上调基点。发行人将于本期债券第5个付息年度付息日(即2015年10月11日）前的第10个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。其中通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分预设发行总额为2亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分预设发行总额为2.5亿元。本期债券发行采取双向回拨制。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为5个工作日，自2010年10月11日起至2010年10月15日。通过上海证券交易白癜风能完全治好吗所向机构投资者协议发行的发行期限为3个工作日，自2010年10月11日起至2010年10月13日。发行人以其截止于《股权质押协议》签署日持有的浙商银行股份360,000,000股，作为本期债券的质押资产，为本期债券还本付息提供质押担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA 级，发行人长时间主体信用等级为AA－级。债券主承销商为浙商证券，副主承销商为中信证券，分销商为太平洋证券、民生证券。本期债券召募资金总计4.5亿元。其中，2.95亿元将用于年产10万吨重型钢构和年产15,000台套节能电扶梯零配件的西子绿色节能产业基地项目，0.9亿元用于补充公司营运资金，0.65亿元用于偿还银行贷款。